成功融资案例
累计融资规模
融资成功率
合作金融机构
通过增发、配股等方式引入战略投资者，优化股权结构，增强资本实力。
发行公司债、可转债等债券产品，优化债务结构，降低融资成本。
通过并购重组实现产业整合，优化资源配置，提升企业价值。
深入了解企业融资需求，分析融资环境，制定融资策略。
根据企业实际情况，设计最优融资方案，包括融资方式、规模和时间。
组织路演、询价、定价等环节，确保融资计划顺利实施。
提供融资后管理、投资者关系维护等持续服务。
为A科技公司成功实施50亿元定向增发，引入多家战略投资者，助力公司技术研发和产能扩张。
融资规模：50亿元 | 完成时间：2022年6月
为B医药集团成功发行30亿元可转换公司债券，优化债务结构，支持新药研发项目。
融资规模：30亿元 | 完成时间：2022年9月
协助C能源公司完成对D新能源公司的并购重组，实现产业链整合，提升市场竞争力。
交易规模：80亿元 | 完成时间：2023年1月
为E制造企业成功发行20亿元公司债券，期限5年，票面利率创同类企业新低。
融资规模：20亿元 | 完成时间：2023年3月
上市公司融资主要分为股权融资和债权融资两大类。股权融资包括定向增发、公开增发、配股等；债权融资包括公司债券、可转换债券、中期票据等。此外，还有资产证券化、并购重组等其他融资方式。
上市公司实施定向增发需要满足以下条件：1）符合国家产业政策；2）募集资金用途符合规定；3）发行对象不超过35名；4）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；5）控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，18个月内不得转让；6）其他投资者认购的股份，6个月内不得转让。
可转换债券具有以下优势：1）融资成本较低，票面利率通常低于普通公司债券；2）转股后可增加公司股本，优化资本结构；3）对现有股东股权稀释较慢，转股是逐步进行的；4）投资者既有债券的保底收益，又有股票的上涨潜力，吸引力较强；5）发行审批相对股权融资更为简便。
融资过程中需要注意的法律问题包括：1）信息披露的真实性、准确性和完整性；2）关联交易的合规性；3）募集资金使用的合规性；4）内幕信息管理和内幕交易防范；5）投资者适当性管理；6）发行程序的合规性；7）相关合同、协议的合法有效性等。
选择合适的融资时机需要考虑以下因素：1）公司发展阶段和资金需求紧迫程度；2）资本市场环境，包括股票市场走势、利率水平等；3）行业周期和公司经营周期；4）公司业绩表现和未来发展预期；5）监管政策变化；6）同行业公司融资情况等。通常建议在市场环境较好、公司业绩表现优异时进行融资。